Tracklist

A1    Billy Miranda   –    Run Rose

A2    D.C. Washington   –    The Mohawk

A3    Baby Dee   –    Sittin' Here Wond'rin

A4    Piney Brown   –    Walk A Block And Fall

A5    Boots Brown   –    Dynamite

A6    Eddie Lang   –    Come On Home

A7    Dr. Harmonica Zack & The Groovers   –    Uncle John

A8    Lord Sundance   –    Pretty Lord Sundance 1&2

B1    Texas Ray   –    Mary Ann

B2    The DeVilles   –    Down On The Farm

B3    James "Sugar Boy" Crawford   –    No More Heartaches

B4    The Vals   –    Compensation Cheque

B5    King Curtis   –    Dynamite At Midnite

B6    Harper-Brinson Band   –    Harper's Express

B7    Harper-Brinson Band   –    Harper's Return

B8    Jimmy Witherspoon   –    All Right Miss Moore

B9    The Versitiles   –    Love Me